Nie wieder Deadlines verpassen – To‑dos mit Erinnerungen & E‑Mail‑Notify
Warum ein eigenes Aufgabenmodul im CRM?
In vielen Systemen werden Aufgaben nur als Randfunktion behandelt. Mit unserem **Aufgabenmodul** gehen Sie sicher, dass **Deadlines** und Zuständigkeiten klar sind. Automatisierte Benachrichtigungen halten Ihr Team auf Trab.
Weniger E-Mail-Chaos dank zentraler Aufgabenverwaltung, Prioritäten und Status – alles verknüpft mit Ihren **Kontakten** und **Deals**.
- To-do-Listen mit Fälligkeit (Deadlines, Wiederholungen)
- Benachrichtigungen: E-Mail, Slack oder SMS auf Wunsch
- Teamkollaboration: Kommentare & Mention-Funktion
- DSG/DSGVO-ready: Hosting in der Schweiz, Rollen & Rechte
Vorteile auf einen Blick
Das **Aufgabenmodul** ist **kein** bloßer Task-Manager, sondern **tief in Ihr CRM** integriert: Jeder Task gehört zu einem Kontakt oder Deal, sodass Kontext und Historie immer direkt sichtbar sind.
| Feature | Nutzen |
|---|---|
| Deadline-Tracking | Übersicht aller anstehenden Aufgaben, Reminder per E-Mail |
| Team-Kommentare | Alle Updates zentral, kein verlorener E-Mail-Verlauf |
|
API-Integration Pipeline-Verknüpfung |
Synchronisation mit externen Kalendern, z.B. ICS/Outlook |
FAQ: Aufgabenmodul
Typische Fragen rund um Benachrichtigungen & Fälligkeiten
Ja, legen Sie Regeln für tägliche, wöchentliche oder monatliche Wiederholungen fest. Die Deadlines passen sich automatisch an.
Wir nutzen bewährte SMTP- oder API-Dienste (z. B. SwissMail oder Mailgun). So gehen Erinnerungen nicht im Spam verloren. Konfigurierbar pro Nutzer.
Ja, Sie können Co-Worker hinzufügen, Status & Mention-Funktion nutzen. Änderungen sind für alle sichtbar.
Praxis-Tipps: Aufgabenmanagement
So behalten Sie den Überblick bei allen To-dos
Prioritäten definieren
Markieren Sie Aufgaben als dringend, hoch, mittel oder niedrig, um Ressourcen richtig zu planen.
Delegieren & Kommentieren
Weisen Sie Aufgaben den richtigen Personen zu und nutzen Kommentare, um Updates zu verfolgen.
Automatisierte Erinnerung
Nutzen Sie E-Mail- oder Slack-Notify, um kritische Deadlines nicht zu übersehen.
Tages- und Wochenpläne
Strukturieren Sie Ihre To-dos in übersichtlichen Zeitfenstern, damit das Team nicht überfordert wird.
Eversecurely Developer-Team
Von einfachen To-dos bis hin zu komplexen Workflows – unser Aufgabenmodul passt sich Ihnen an.
Projektbeispiele (Aufgaben)
Ausgewählte Referenzen für individuelle Task-Systeme
| Jahr | Projekt | Umsetzung |
|---|---|---|
| 2021 |
Versicherer-Portal Kontakte verknüpft |
To-dos pro Vertrag, inkl. automatischer Verlängerung |
| 2022 |
Behörden-EGov Deals & Pipelines |
Straffes Fristenmanagement, E-Mail & SMS-Benachrichtigung |
| 2023 | Agentur-Workflow | Team-Kommentare, Deadlines mit iCal-Sync für Apple & Google Kalender |
Technologie-Stack
Häufig verwendete Tools und Frameworks im Aufgaben-Kontext
| Tool | Einsatz |
|---|---|
| PHP 8 / Node.js | Backend-Logik, REST-API, Cronjobs für Reminder |
| MySQL / Postgres | Task-Datenbank, verschlüsselte Felder bei sensiblen Infos |
|
Vue / React / Vanilla JS Rollen & Rechte |
Performantes Frontend, Drag-&-Drop Aufgabenlisten |
Datenschutz & Sicherheit
Von Zugriffskontrolle bis Audit-Logs
| Aspekt | Vorteil | Hinweis |
|---|---|---|
| Swiss Hosting | Kein Datentransfer ins Ausland | DSG & DSGVO‑konforme Infrastruktur |
| 2FA-Login | Zusätzlicher Schutz für Admin & Projektleiter | Google Authenticator / Authy |
| Protokollierung | Änderungen & Kommentare an Aufgaben immer nachvollziehbar | Compliance & Nachvollziehbarkeit |
CRM-Basismodule im Überblick
Nachfolgend eine Auswahl von Hauptmodulen, die in unserem Eversecurely‑CRM integriert werden können:
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
|
Kontakte Mehr Infos |
DSG‑konformes Kontakt‑Management, Dublettencheck, benutzerdefinierte Felder |
|
Deals & Pipelines Kanban & Forecast |
Visuelles Kanban, Umsatz-Forecast, Drag‑&‑Drop‑Phasen |
|
Aufgaben Aufgabenverwaltung |
To‑dos & Deadlines, automatisierte Benachrichtigungen |
|
Einstellungen Rollen & API‑Keys |
Rollensystem, API‑Keys, Webhooks & Branding |
