Alle Kund*innen an einem Ort – DSG‑konforme Stammdaten, Tags & Dubletten‑Check
Warum ein individuelles CRM-Modul für Kontakte?
Viele Standard-CRMs erfassen unzählige Daten, doch oft fehlt der Fokus. Unser Ansatz: Ein leichtgewichtiges, DSG‑konformes Kontaktsystem mit dynamischen Feldern, Tags und Dubletten‑Erkennung.
Durch das Security-by-Design‑Prinzip bleiben sensible Kundendaten geschützt – ob Sie 500 oder 50.000 Datensätze verwalten.
- Strukturierte Kontakte: Felder anpassbar, je nach Branche
- Dubletten-Check: Mehrfacheinträge minimieren
- Tags & Kategorien: Für gezielte Segmentierung
- DSG/DSGVO-ready: Hosting in der Schweiz, Audit-Logs
Vorteile auf einen Blick
Sparen Sie sich teure und langsame Allzweck-Lösungen. Unser Kontakte‑Modul ist modular: Nahtlose Erweiterung um Deals, Aufgaben, Webhooks oder Analytics ist jederzeit möglich.
| Feature | Nutzen |
|---|---|
| Kontakt-Historie | Alle Interaktionen werden chronologisch erfasst |
| Smarte Suchen | Filtern nach Name, Tag, Datum, benutzerdef. Feldern |
|
API-Integration Weiter zu Deals |
Automatische Synchronisation mit externen Systemen |
FAQ: CRM-Kontakte
Wichtige Fragen rund um DSG-Konformität & Dubletten
Unsere Logik prüft Ähnlichkeiten in Feldern wie Name, E‑Mail, Telefonnummer und schlägt mögliche Duplikate vor. Bestätigen oder zusammenführen per Klick.
Ja, ein Custom-Field-Generator erlaubt das Anlegen neuer Datenfelder (z.B. Kundengröße, Branche, etc.).
Sämtliche Kundendaten liegen auf Schweizer Servern, verschlüsselt und nur für autorisierte Rollen zugänglich. Audit-Logs erfassen jeden Zugriff.
Praxis-Tipps: Kontaktverwaltung
So behalten Sie den Überblick bei vielen Datensätzen
Regelmäßige Datenpflege
Veraltete Kontakte aussortieren oder archivieren, um die Datenbank schlank zu halten.
Dubletten regelmäßig prüfen
Bei großen Datenmengen mind. einmal pro Quartal einen Abgleich durchführen.
Gruppieren & Taggen
Segmentieren nach Branche, Umsatz, Kundenstatus für zielgerichtete Kommunikation.
Rollen & Zugriffsrechte
Nicht jeder soll alle Daten sehen: Lege klare Rollen & Freigaben fest.
Eversecurely Developer-Team
Wir sorgen dafür, dass Ihre CRM-Kontakte sauber verwaltet werden – DSG‑konform und intuitiv bedienbar.
Projektbeispiele (Kontakte)
Ausgewählte Referenzen für individuelle CRM‑Module
| Jahr | Projekt | Umsetzung |
|---|---|---|
| 2021 |
Kundenportal Versicherer Check Tasks |
Kontaktverwaltung, DSG‑Logs, E‑Signaturen integriert |
| 2022 |
Behörden-CRM Setup & Rechte |
Schweiz‑Hosting, Hierarchische Rollen, E‑Gov-Schnittstelle |
| 2023 | Schulverwaltung 2.0 | Lehrpersonen & Eltern als separate Kontaktgruppen, DSG-Export |
Technologie-Stack
Häufig verwendete Tools und Frameworks im CRM-Kontext
| Tool | Einsatz |
|---|---|
| PHP 8 / Node.js | Backend-Logik, REST-API, Microservices |
| MySQL / Postgres | Kontakt- & Metadaten, verschlüsselte Felder für vertrauliche Einträge |
|
Vue / React / Vanilla JS Zu Deals & Pipelines |
Performante Frontends, Live-Suche in Kontakten |
Datenschutz & Sicherheit
Von verschlüsselten Feldern bis hin zu Audit-Trails
| Aspekt | Vorteil | Hinweis |
|---|---|---|
| Swiss Hosting | Kein Datentransfer ins Ausland | DSG & DSGVO‑konforme Infrastruktur |
| Verschlüsselte Felder | Besonders sensible Daten (z.B. Gesundheitsinfos) extra geschützt | AES-256 in DB |
| Protokollierung | Änderungs- & Zugriffs-Logs für jede Kontaktaktion | Compliance & Nachvollziehbarkeit |
CRM-Basismodule im Überblick
Nachfolgend eine Auswahl von Hauptmodulen, die in unserem Eversecurely‑CRM integriert werden können:
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
|
Kontakte Mehr Infos |
DSG‑konformes Kontakt‑Management, Dublettencheck, benutzerdefinierte Felder |
|
Deals & Pipelines Kanban & Forecast |
Visuelles Kanban, Umsatz-Forecast, Drag‑&‑Drop‑Phasen |
|
Aufgaben Aufgabenverwaltung |
To‑dos & Deadlines, automatisierte Benachrichtigungen |
|
Einstellungen Rollen & API‑Keys |
Rollensystem, API‑Keys, Webhooks & Branding |
