Kanban, Forecast & Co. – Ihr Vertriebsprozess im Blick
Warum Deals & Pipelines?
Ein **Kanban‑Board** oder Pipeline-Ansicht erleichtert den Überblick über laufende Geschäfte, Verkaufschancen (Opportunities) und Angebote. Unser CRM integriert flexible **Phasen**, **Automatisierungen** (z. B. E-Mail an Kunde bei Phase-Wechsel), **Forecast**-Berechnungen und mehr.
So wird Ihr Vertriebsteam **effizienter**, weil Sie jederzeit wissen, **wo** ein Deal steht und **welche** nächsten Schritte anstehen. **Automatisierte Erinnerungen** & Prognosen helfen bei der Umsatzplanung und Zielerreichung.
- Kanban-Ansicht: Drag‑&‑Drop von Deals zwischen Phasen
- Forecast & Umsatzprognose: Abschätzungen basierend auf Deal‑Werten & Wahrscheinlichkeiten
- Automatische Aufgaben: Folgeaktivitäten anlegen, sobald ein Deal weiter rückt
- Collaboration & Kommentarfunktion: Teamnotizen direkt im Deal
Vorteile einer transparenten Deal-Pipeline
**Keine** Excel-Listen, **kein** Chaos. Alle Leads, Angebote und Bestandskunden in einem CRM, **klar** gegliedert nach Phase, **leicht** zu aktualisieren und **automatisch** mit **Benachrichtigungen** ausgestattet.
| Feature | Nutzen |
|---|---|
| Individuelle Phasen | Anpassbare Pipeline-Schritte (z. B. “Lead”, “Angebot”, “Verhandlung”, “Abschluss”) |
| Aktivitätsverknüpfung | Termine, Aufgaben, E-Mails direkt am Deal hängen – alles im Blick |
| Kanban oder Listenansicht | Team kann wählen, ob visuelles Board oder tabellarische Übersicht bevorzugt wird |
FAQ: Deals & Pipelines im CRM
Häufige Fragen zu Phasen, Forecast & Kollaboration
So viele wie du brauchst: z. B. pro Produktlinie, Region oder Verkaufsprozess. Jede Pipeline kann eigene Phasen & Felder haben.
Wir nehmen Deal‑Werte, Abschlusswahrscheinlichkeiten pro Phase und summieren diese. So entsteht ein **Weighted Forecast**. Alternativ ist ein simpler Summen-Forecast möglich.
Ja, per Workflow-Builder: z. B. “Wenn Deal in Phase ‘Verhandlung’, sende E-Mail an Kunde” oder “Aufgabe an Vertriebsteam anlegen”.
Praxis-Tipps: Deals & Pipelines
So wird das Vertriebsmanagement noch einfacher
Eindeutige Phasennamen
Definiere klar, was “Qualifizierung”, “Angebot” oder “Abschluss” bedeutet. So gibt es keine Missverständnisse.
Automatisierte Erinnerungen
Wenn ein Deal 7 Tage stagniert, erhält der Vertriebsmitarbeiter eine E-Mail – so gehen keine Leads verloren.
Regelmäßige Forecast-Checks
Einmal pro Woche den “Weighted Forecast” prüfen und ggf. Phasenwahrscheinlichkeiten anpassen.
Mobile Access
Unterwegs schnell Deals aktualisieren – unser CRM ist mobiloptimiert, so bleibt das Team stets auf dem Laufenden.
Eversecurely CRM-Team
Wir sorgen für einen durchgängigen Verkaufsprozess – von der ersten Anfrage bis zum finalen Abschluss, transparent & effizient.
Projektbeispiele (Deals & Pipelines)
Ausgewählte Referenzen für Vertriebslösungen mit Kanban & Forecast
| Jahr | Projekt | Umsetzung |
|---|---|---|
| 2021 |
IT-Dienstleister XY Kunden- & Kontakt-Management |
Kanban-Pipeline (5 Phasen), autom. E-Mail an Tech-Support bei Phase “Technische Klärung”, Forecast mit Weighted Probability |
| 2022 |
Software-Startup Aufgaben & Kollaboration |
Kurze Vertriebszyklen, Slack-Integration, Deals progressieren in 3 Stufen, E-Mail-Reminder nach 10 Tagen Inaktivität |
| 2023 | Finanzberatung ZG | Pipeline je Produktkategorie (Versicherung, Anlage, Kredit), Multi-Währungs-Abschätzung, Rollende Quartals-Forecasts |
Technologie-Stack
Stabil, flexibel & hochintegriert – unser CRM für Deals & Pipelines
| Tech | Vorteil |
|---|---|
| PHP 8 / Node.js | API für Deal-Pipelines, Automatisierungsengine, Integrationen (Slack, MS Teams) |
| MySQL / Postgres / Redis | Leistungsfähige DB-Struktur für Deals, Forecast, große Datenmengen, minimaler Overhead |
|
Vue / React / Angular Kanban-UI |
Drag‑&‑Drop, dynamische Filter, Performance, mobiloptimierte Oberflächen |
Security & Compliance
Schweizer Zuverlässigkeit für Ihre Verkaufsdaten
| Aspekt | Vorteil | Hinweis |
|---|---|---|
| Swiss Hosting | DSG & DSGVO‑ready, kurze Latenz, kein US-Cloud Risk | Gerade bei Kundendaten essentiell |
| Audit-Logs & Rollen | Nachvollziehbarkeit, wer Deals geändert hat, Minimierung von Insider Threats | Granulare Zugriffskontrolle |
| Pen-Tests & Security-Checks | Regelmäßige Prüfungen, um Kundendaten vor Angriffen zu schützen | Integriert in unsere DevSecOps-Pipeline |
Deals & Pipelines – im Überblick
Unser CRM macht Ihre Vertriebsprozesse transparent & automatisiert: Kanban-Board, Forecast, Automatisierungen & DSG/DSGVO-Konformität. So wird der Weg zum Abschluss kürzer und leichter.
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
|
Pipeline Builder Mehr Infos |
Erstelle beliebig viele Pipelines mit eigenen Phasen & Feldern, 100 % anpassbar an deinen Prozess |
|
Automatisierungen Workflows |
Automatische Aufgaben, E-Mails, Slack‑Benachrichtigungen, wenn Deals weitergeschoben werden |
|
Kanban & Listenansicht Drag‑&‑Drop |
Visuelles Board oder tabellarische Übersicht. Filter, Sortierung, Massenaktionen |
|
Forecast & Umsatzplanung Prognose |
Weighted Forecast, Pipeline‑Analyse, Prognosen pro Quartal oder Monat, Exportfunktionen |
