Rollensystem, API‑Keys, Webhooks & Branding
Warum sind individuelle Einstellungen so wichtig?
Ein flexibles Einstellungsmodul spart Zeit und verhindert kostspielige Sonderanpassungen. Ob **Rollensystem**, **API-Keys** oder **Branding** – alles lässt sich direkt über das CRM-Backend verwalten, ohne manuell in den Code zu greifen.
So können Administratoren rasch neue Benutzerrollen definieren, **Webhooks** aktivieren oder das Design anpassen, ohne das Dev-Team zu benötigen.
- Rollen & Rechte: Granulare Zugriffssteuerung pro Modul
- API-Keys & Tokens: Integrieren externer Tools oder Mobile Apps
- Branding & Logos: Corporate Identity im CRM umsetzen
- DSG/DSGVO-ready: Einstellbare Datenschutzoptionen
Vorteile auf einen Blick
Schaffen Sie Klarheit für Admins und Anwender – das **Einstellungen**‑Modul ist Ihre Schaltzentrale für sichere und effiziente Konfiguration.
| Funktion | Nutzen |
|---|---|
| Mehrere Rollenebenen | Admin, Redakteur, Support etc. – flexible Vergabe pro Modul |
| Webhook-Konfiguration | Automatisierte Pushes an Drittsysteme (z. B. Slack, MS Teams) |
|
Branding Kontakte-Ansicht anpassen |
Logo, Farben, Terminologie anpassbar im CRM-Backend |
FAQ: Einstellungen & Administration
Häufige Fragen rund um Rollen, API & Co.
Das legen Sie über das Rollensystem fest. Beispielsweise kann nur die Rolle „Developer“ neue API-Keys generieren, während „Redakteure“ nur Lesen dürfen.
Wir signieren die Payloads und stellen sichere HTTPS-Verbindungen her. Zudem können Sie IP-Whitelisting aktivieren, um nur bestimmte Zielserver zuzulassen.
Ja, etwa das Protokollieren von Änderungslogs, Aufbewahrungsfristen, oder ob Anonymisierung nach X Monaten erfolgen soll. Alles via **Einstellungen** ohne Eingriff ins Backend.
Praxis-Tipps: Einstellungen & Administration
So nutzen Sie Ihr CRM-Backend optimal
Rollenkonzept definieren
Legen Sie fest, welche Rollen es geben soll (Admin, User, Support, Dev ...) und welche Module sie sehen dürfen.
Webhooks sinnvoll nutzen
Schicken Sie bei Bedarf Real-Time Updates an Slack, MS Teams oder Ihr eigenes Monitoring-System.
Branding im CRM
Sorgen Sie für ein einheitliches Look & Feel, z. B. Logo + Farbkonzept Ihres Unternehmens.
DSG-Einstellungen prüfen
Aktivieren Sie Audit-Logs, Anonymisierung usw., um DSG/DSGVO-Anforderungen zu erfüllen.
Eversecurely Developer-Team
Wir machen Ihr CRM anpassbar – von Rollen bis Branding. Kein Code-Wirrwarr, alles im Backend.
Projektbeispiele (Einstellungen)
Ausgewählte Referenzen für modulare Admin- & Einstellungsbereiche
| Jahr | Projekt | Umsetzung |
|---|---|---|
| 2021 |
Kundenportal Versicherer Kontakt-Logos anpassbar |
Eigenes Branding, Admin-Rollen, API-Keys pro Fachabteilung |
| 2022 |
Behörden-CRM Aufgaben & Fristen |
Rollenkonzept (Beamte, Admin), sichere Webhooks zu E-Gov-Plattform |
| 2023 | Agentur-Lösung | Mehrsprachiges CRM, Frontend-Branding, DSG-Optionen via Klick |
Technologie-Stack
Häufig verwendete Tools & Libraries für Admin-Module
| Tool | Einsatz |
|---|---|
| PHP 8 / Node.js | Backend, Middleware, Auth-Handling |
| MySQL / Postgres | Rollen & Rechte in DB, verschlüsselte Felder für API-Keys |
|
Vue / React / Vanilla JS Zu Deals & Pipelines |
Interaktives Admin-UI, Live-Check beim Anlegen von Rollen & Hooks |
Datenschutz & Sicherheit
Mit wenigen Klicks konform bleiben
| Aspekt | Vorteil | Hinweis |
|---|---|---|
| Swiss Hosting | Keine Daten in Drittländern | DSG & DSGVO‑konform |
| Audit-Logs | Wer ändert welche Rolle, welche Webhooks? | Protokoll in DB, manipulationssicher |
| Auto-Updates | Regelmäßige Sicherheits-Patches ohne manuellen Aufwand | CI/CD-Pipeline optional |
CRM-Basismodule im Überblick
Nachfolgend eine Auswahl von Hauptmodulen, die in unserem Eversecurely‑CRM integriert werden können:
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
|
Kontakte Mehr Infos |
DSG‑konformes Kontakt‑Management, Dublettencheck, benutzerdefinierte Felder |
|
Deals & Pipelines Kanban & Forecast |
Visuelles Kanban, Umsatz-Forecast, Drag‑&‑Drop‑Phasen |
|
Aufgaben Aufgabenverwaltung |
To‑dos & Deadlines, automatisierte Benachrichtigungen |
|
Einstellungen Rollen & API‑Keys |
Rollensystem, API‑Keys, Webhooks & Branding |
